Privatøkonomi

Hvor længe kan en god fond halte efter sit benchmark?

En analyse af 5.500 globale aktiefonde viser, at to tredjedele af dem over en 15-årig periode opnåede et afkast før omkostninger, der lå over deres benchmark.

Foto: Larry Washburn

Afkastet hos aktivt forvaltede investeringsfonde evalueres typisk op mod et sammenligneligt benchmark for at vurdere, om der over- eller underpræsteres i forhold til markedsafkastet.

Det lyder banalt, men hvad nu hvis fonden har slået sit benchmark over en samlet periode på 15 år, men undervejs underpræsterede i 8 ud af de 15 år? Hvis du som investor er hoppet af undervejs på grund af de dårlige år, så kan du være gået glip af et godt afkast efterfølgende. ..

Læs også
Top job