- Opdateret 14/06/2016 kl. 15:41
Efter børsfiasko: Lauritz.com sænker prisen markant - og har fundet to investorer
Auktionshus banker mere end en fjerdedel af prisen på aktien, efter man måtte trække i bremsen kort før børsnotering.
Det kommer til at koste Lauritz.com-ejer Bengt Sundstrøm dyrt, at auktionshuset sidste uge brat måtte udsætte sin børsnotering under kaotiske tilstande.
Det viser det prospekt for næste forsøg på en notering, auktionshuset netop har sendt ud.
Her har man fået to nye investorer ind i aktieudstedelsen - Robur Fonder AB og Rite Internet Ventures Holding AB - der sætter sig på henholdsvis 8 og 5 pct. af aktierne - dog kun under visse forudsætninger. Og hele affæren kommer til at løbe af stablen til en pris på 15 svenske kr. mod det tidligere spænd på 19-21 kr.
Det tidligere spænd svarede til en markedsværdi i danske kroner på mellem 600 og 660 mio. kr. Finans har tidligere regnet på ændringer i prisen og er kommet frem til, at for hver krone prisen på aktierne bliver sat ned, mister Bengt Sundstrøm ca. 7 mio. kr. - og Lauritz.com selv får samtidig et 3 mio. kr. mindre provenu.
Et fald fra en notering til f.eks. kurs 20 til nu 15 kr. betyder altså 35 mio. kr. mindre til Lauritz.com-ejeren, og 15 mio. kr. mindre i kassen hos kapitaludfordrede og gældstyngede Lauritz.com.
Salget af aktier kan maksimalt løbe op i en samlet udstedelse på 275 mio. svenske kroner, hvilket giver Lauritz.com en markedsværdi på 610 mio. svenske kroner. Pengene fra salget skal i høj grad bruges til at rense ud i Lauritz.com og Bengt Sundstrøms gæld, fremgår det af prospektmeddelelsen.
Bengt Sundstrøm skal nemlig bruge 137 mio. svenske kroner af sit provenu til at tilbagebetale et lån til Lauritz.com, der igen skal bruge 104 mio. svenske kroner af de penge til at afvikle et obligationslån.
Ud over de to nye storinvestorer holder to tidligere investorer også fast i muligheden for at købe Lauritz.com-aktier til en billigere pris efter sidste uges kaos.
Dermed vil udstedelsen, hvis den går igennem, efterlade Lauritz.com med fire nye storaktionær med henholdsvis 11,3 pct., 8 pct., 7,5 pct. og 5 pct. af aktierne fordelt på Bure Equity AB, Swedbank Robur Fonder AB, Catella Fondförvaltning AB og Rite Internet Ventures Holding AB.
Dermed er det altså på trods af en omfattende charmetur ikke lykkedes Lauritz.com at finde institutionelle investorer fra Danmark.
Ifølge den nuværende plan sker næste forsøg på at børsnotere Lauritz.com d. 22. juni.