Fortsæt til indhold

Er ESG-investering blot en trend, eller er det kommet for at blive?

Direkte

ESG-investering er blevet ret populært de seneste år, men hvad er det egentlig? ESG står for miljø (environmental), socialt (social) og ledelse (corporate governance), og det er en type investering, der fokuserer på virksomheder, der har et særligt fokus på disse tre punkter. ESG-investering kan også kaldes socialt ansvarlig investering eller social påvirknings-investering på grund af dets fokus på at investere i socialt og miljømæssigt positive investeringer.

Interessen for ESG-investering er steget kraftigt for nylig:

  • Globalt har ESG-aktiver en enorm værdi - faktisk er aktiverne flere milliarder værd, ifølge Bloomberg Intelligence. I begyndelsen af 2021 var ESG-aktiverne værdisat til 35 milliarder dollars, og dette tal forventes at stige til 50 milliarder dollars inden 2025.
  • I 2021 voksede de globale gensidige fonde, og ETF’er med fokus på ESG, deres nettoaktivværdi med 53 procent til i alt 2,7 milliarder dollars.
  • Efter væksten i 2021 udgør ESG-fonde nu 10 procent af de globale fondsaktiver.
  • Omkring 29 procent af finansielle rådgivere har sagt, at deres kunder har spurgt mere om ESG-strategier de sidste 12 måneder, ifølge en rapport fra 2021 af Natixis Investment Managers.

Hvad er ESG-investering?

Tilhængere af ESG-investering (en investeringsform som ofte bliver omtalt som etisk investering), fokuserer på tre nøglefunktioner hos virksomheder, i forbindelse med investeringsbeslutninger:

Miljømæssigt – Disse virksomheder fokuserer på miljøvenlige teknologier eller at mindske deres påvirkning på miljøet ved at investere i grøn infrastruktur. Disse virksomheder kan også lægge vægt på, hvordan de humanistisk behandler dyr og bruger naturressourcer.

Socialt – Disse virksomheder lægger vægt på sunde sociale dynamikker, respekt for racemæssig, kønsmæssig og seksuel mangfoldighed, og fokuserer på sociale og humanistiske problematikker, blandt andet i form af ligestilling og ligeløn. De arbejder også sammen med andre mennesker og virksomheder, der har (og fremmer) samme etiske og humanistiske værdier.

Ledelsesmæssigt – Disse virksomheder lægger vægt på god ledelse, som blandt andet er defineret af strukturen af organisationen, objektiv rapportering til deres aktionærer og andre interessenter, og hvordan bestyrelsen organiseres på retfærdig vis.

De investerer derefter i virksomheder, der demonstrerer ovenstående værdier og frasælger virksomheder, der ikke opfylder disse kriterier, da de ikke anses som værende etiske og fremtidigt bæredygtige.

ESG stiger kraftigt i popularitet

ESG-investering er blevet meget populært, hvad enten det drejer sig om penge, der investeres i denne form for investering, investorer som pludselig viser interesse for ESG-aktier eller bare generelt udbredelse af information om ESG i diverse sociale kontekster. Nogle af de mest bemærkelsesværdige punkter i ESGs stigende popularitet er:

  • Pengene strømmer ind. ESG-aktiver forventes at stige til 50 milliarder dollars inden udgangen af 2025, ifølge Bloomberg Intelligence.
  • ESG ejer en større del af kagen. Efter at have vokset i årevis, ejer ESG-fonde nu 10 procent af de globale fondsaktiver, siger Bloomberg Intelligence.
  • De professionelle investorer og firmaer er med på bølgen. Omkring 75 procent af professionelle investorer bruger ESG-strategier ifølge en undersøgelse fra 2021 fra Natixis Investment Managers.
  • ESG ser ud til at blive standard. Omkring 59 procent af finansielle rådgivere forventer, at ESG-investering vil være standard inden for investerings-verdenen inden 2026, siger Natixis.
  • ESG stemmer overens med investor-værdier. Omkring 77 procent af de adspurgte investorer i en Natixis-undersøgelse siger, at det er vigtigt, at deres investeringer og overbevisninger stemmer overens.
  • Yngre investorer kan lide det. Omkring 95 procent af Generation Y og 97 procent af Generation Z, der kender til (og benytter sig af) ESG-investering, mener, at en virksomheds ESG-faktorer spiller en rolle i deres investeringer, ifølge en Yahoo Finance-Harris Poll.

ESG-investering synes altså at vokse på alle tænkelige områder, men i særdeleshed når det kommer til deres popularitet og penge, hvis man lytter til eksperter, investorer, rådgivere og andre professionelle i dette felt.

Tre fordele ved ESG-investering

ESG kan tilbyde nogle potentielle fordele til investorer, der ønsker at bruge det til at screene for investeringsmuligheder.

Afkast er generelt stærke: Nogle undersøgelser tyder på, at investering i socialt ansvarlige virksomheder faktisk kan hjælpe dine afkast, frem for at skade dem. Men andre undersøgelser antyder det modsatte: at investorer må give afkald på mindst noget afkastniveau for at investere i ESG-venlige virksomheder. Under alle omstændigheder tyder forskningen på, at ESG-afkast stadig kan være attraktive for investorer.

Det er ikke særlig dyrt at investere i: Hvis du investerer i en ESG-fond, kan omkostningen ved at investere i fonden være forholdsvis lav, afhængigt af præcis hvilken fond du køber.

Investorstøtte kan hjælpe en virksomhed med at trives: En del af værdien ved ESG-investering er, at du kan investere med god samvittighed - ved at investere i virksomheder, der behandler deres medarbejdere godt, fokuserer på social retfærdighed eller ønsker at gøre verden til et bedre sted, er du også med til at fremme en bedre og mere progressiv fremtid, i stedet for at investere i firmaer og virksomheder, som nedbryder, ødelægger og undertrykker. Ved at investere i ESG-aktier eller -fonde gør investorer det samtidigt også billigere for disse virksomheder at finansiere sig selv og dermed øges trivslen.

Konklusion

ESG-investering er en moderne og voksende investeringsmetode, der integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter i investeringsbeslutninger. Denne tilgang tiltrækker både private og professionelle investorer og vokser på nuværende tidspunkt meget i popularitet og markedsandel. Fordelene ved ESG-investering inkluderer potentialet for stærke afkast, overkommelige omkostninger og den positive indflydelse, investeringer kan have på samfundet og miljøet. Med den stigende interesse og forventningen om, at ESG bliver en standard i branchen, markerer ESG-investering sig som en vigtig og ansvarlig måde at tænke på fremtidens investeringer.