Stiftere skyder gang i milliardsalg af IT-firma
Handelsbanken er blevet hyret til at sælge IT-firmaet Netcompany for en pris på omkring 2 mia. kr.
Det succesfulde IT-firma Netcompany nærmer sig med hastige skridt et salg.
Selskabets ejerkreds har således hyret Handelsbanken til at hjælpe dem med at afsøge markedet for potentielle købere.
Salget blev officielt skudt i gang for kort tid siden, idet Handelsbanken har sendt en såkaldt ”teaser” ud til en række potentielle købere, hvilket reelt er første skridt i en egentlig salgsproces.
Det bekræfter en række kilder med kendskab til processen over for Finans.
En teaser kan ses som en fortrolig præsentation af en virksomhed på et par sider, hvor de overordnede linjer for selskabet ridses op, mens det til gengæld er mere sparsomt med de fremadrettede prognoser om eksempelvis indtjening længere fremme end indeværende år.
Ud over Handelsbanken skal advokatfirmaet Accura i form af partner Kåre Stolt også hjælpe med salget af det ombejlede selskab.
Salgsprisen for Netcompany kan i bedste fald blive over 2 mia. kr., og det succesfulde IT-firma tjente da også 157 mio. kr. før skat og afskrivninger sidste år.
Flere kilder vurderer over for Finans, at Netcompany vil være et særdeles attraktivt selskab, især fordi der netop nu er meget få virksomheder i den størrelse til salg herhjemme.
»En række fonde har allerede vist interesse, og der vil også være en række industrielle købere, der kommer til at kigge nærmere på tallene. Netop nu er der stor appetit fra især fondenes side, men der mangler gode virksomheder. Derfor vil alle kigge på den her,« siger en kilde til Finans.
Netcompany ejes i dag af virksomhedens tre stiftere Carsten Gomard, Claus Jørgensen og André Rogaczewski, der overtog virksomheden fra kapitalfonden Axcel i 2011. Dengang havde den danske fond haft visse udfordringer med at finde en køber til IT-firmaet, da flere potentielle købere var nervøse for, at virksomheden fortsat var for afhængig af sine tre stiftere.
Det problem vurderer flere kapitalfonde over for Finans dog er betydeligt mindre i dag, hvor Netcompanys forretning i høj grad er selvkørende.
Finans har forgæves forsøgt at få fat i ejerne af Netcompany herunder formand Carsten Gomard samt direktør André Rogaczewski.
