Investering: Fonde med USA-aktier har givet bedst afkast i 2018
Også fonde med danske aktier har klaret sig godt, mens det er gået markant ringere for dem, der har satset på emerging markets.
Investorer i investeringsfonde rettet mod amerikanske og danske aktier har klaret sig klart bedst i de første syv måneder af 2018.
Afkastet på investeringsbeviser i fonde med amerikanske værdipapirer steg med 7 pct., mens fonde med danske aktier er steget med 4,5 pct. Det viser Investering Danmarks afkaststatistik for årets første syv måneder.
Ser man alene på juli, klarede danske aktier sig bedst, mens europæiske og nordamerikanske aktier lå lidt lavere.
De amerikanske virksomheder er inde i en forrygende udvikling, og overskuddene i andet kvartal blev det bedste siden 2010.
Det smitter af på aktiekurserne og dermed på forrentningen hos de investeringsfonde, hvor kunderne har satset på investeringsbeviser i amerikanske værdipapirer.
Desuden er dollarkursen i 2018 steget med 8 pct. over for danske kroner.
»Den økonomiske politik og handelstvister i forskellige regioner påvirker ofte aktie- og obligationskurserne på kort sigt. Investorerne bør dog fastholde det langsigtede fokus i investeringsstrategien, da afkastene hurtigt kan vende i både op- og nedadgående retning. Det vigtigste er- som altid- en veldiversificeret portefølje,« siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark.
Afkaststatistikken viser, at fonde med emerging markets-aktier og obligationer ligger i bunden af afkasttabellen for i år med typiske tab på omkring 4 pct.
Det skal her med, at statistikken kun går frem til og med juli. Det betyder, at eksempelvis den forværrede krise i Tyrkiet og andre emerging markets ikke er slået fuldt igennem endnu.
Krisen har ført til en forværring af aktie- og obligationsmarkederne i Tyrkiet, og det har bredt sig til andre lande som eksempelvis Sydafrika og Argentina.
Formuen i fonde målrettet private danske investorer steg i juli med 17 mia. kr. til 928 mia. kr. Formuestigningen skyldes primært pæne afkast, men også nettokøb af nye investeringsbeviser på 3,1 mia. kr. bidrog til formuestigningen.
De nævnte afkast er for fonde med rådgivning til investor inkluderet i prisen.
Investering Danmarks afkaststatistik viser, hvordan kundernes investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.
Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde, skriver Finans Danmark.
