Den Jyske Sparekasse noteres torsdag uden udbud af nye aktier

Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted i Sydjylland har onsdag offentliggjort prospekt i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering på børsen i København af bankens aktier.

Der sker ikke et udbud af aktier i forbindelse med noteringen.

Garantsparekassen Den Jyske Sparekasse blev i juni omdannet til et sparekasseaktieselskab, hvorved de tidligere garanter blev aktionærer.

- Som et led i omdannelsen blev Sparekassens egentlige kernekapital styrket ved en rettet kapitalforhøjelse på 200 mio. kr. til tre professionelle investorer, AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Nykredit Realkredit og Arbejdernes Landsbank, og i forlængelse heraf blev Sparekassens efterstillede kapital refinansieret, oplyser sparekassen.

Den Jyske Sparekasses aktier ventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen torsdag.

Sparekassens aktiekapital udgør nominelt 99.291.760 kr. fordelt på 9.929.176 stk. aktier a 10 kr.

Sparekassen har indgået en aftale med Nykredit Bank om på vegne af de tre investorer, at foretage transaktioner, der stabiliserer, opretholder eller på anden måde påvirker kursen på Sparekassens aktier i en periode på op til 30 dage fra første handelsdag på Nasdaq Copenhagen.

Sparekassens resultat for de første ni måneder af i år udgør før skat 71 mio. kr.

Forventningerne til resultatet før skat i regnskabsåret 2018 præciseres til mellem 80 og 90 mio. kr. fra tidligere mellem 80 og 100 mio.

Forventningerne til basisindtjeningen for 2018 udgør mellem 155 og 165 mio. kr. Her ventede sparekassen i halvårsregnskabet 180 og 200 mio. kr.

- Justeringen af forventningerne til basisindtjeningen skyldes, at refinansieringen af efterstillet kapital skete senere end ventet, lavere renteindtægter på nyudlån samt en negativ regulering af udskudt skat i datterselskabet DJS Leasing.

For regnskabsåret 2019 venter Sparekassen et resultat før skat på mellem 120 og 140 mio. kr.