NTG vil udbyde aktier til mellem 71 og 89 kr. per styk
Transportkoncernen Nordic Transport Group, NTG, har offentliggjort prospekt i forbindelse med den planlagte børsnotering via den tomme børsskal efter Neuroseach. Aktierne vil blive udbudt til mellem 71 og 89 kr. per styk.
Som udgangspunkt udbydes lige under 10,6 mio. aktier, hvoraf lidt mere end 3,5 mio. aktier er nyudstedte aktier, der vil rejse et bruttoprovenu på omkring 250 mio. kr. til den børsnoterede transportkoncern beregnet på senere opkøb.
Desuden udbyder de sælgende aktionærer mellem knap 7 og knap 7,1 mio. aktier, alt efter om afregningskursen lander i den høje ende, i midten eller i bunden af det indikative kursinterval.
De sælgende aktionærer har desuden tildelt Danske Bank en overallokeringsret på næsten 1,6 mio. aktier. Udbuddet ventes at resultere i et "free float" på mellem 38,8 pct. og 40,9 pct. af aktiekapitalen, mens de sælgende aktionærer vil sidde på resten.
Udbudsperioden løber fra den 24. september til senest den 7. oktober. Første handelsdag ventes at blive den 9. oktober.
NTG havde sidste år en omsætning på 4,5 mia. kr. og nåede et justeret driftsresultat, EBIT, på 189 mio. kr.
I år ventes en omsætning i niveauet 5-5,5 mia. kr. og et justeret EBIT på 200-215 mio. kr.
/ritzau/FINANS