Kinesisk selskab bag rekordnotering stiger 50 pct. på det grå marked

Det kinesiske fintech-selskab Ant Group handles med en præmie på hele 50 pct. på det grå marked forud for sin børsdebut den 5. november.

Det skriver Bloomberg News med henvisning til anonyme kilder, der beretter om stor interesse fra institutionelle investorer, efter at aktiesalget i sidste uge blev mødt med hidtil uset interesse. Ordrebogen omfattede bud for mindst 3000 mia. dollar, skriver Bloomberg, og mange fik dermed ikke opfyldt deres ønsker.

I den uofficielle handel mandag er der derfor eksempler på, at aktierne er handlet til 120 Hongkong-dollar per styk mod en afregningskurs på 80 Hongkong-dollar.

- Det her er kæmpestort. Den største IPO (salg af nye aktier i forbindelse med en notering, red.) nogensinde, prissat i toppen af prisintervallet og nu denne gigantiske præmie i det grå marked, siger Gary Dugan, administrerende direktør for Global CIO Office i Singapore, til Bloomberg.

Ant Group noteres parallelt i Shanghai og Hongkong og har i forbindelse med noteringen solgt nye aktier for 34,5 mia. dollar. Det svarer til en samlet markedsværdi af hele selskabet på 315 mia. dollar.

I forbindelse med Shanghai-noteringen blev der meldt om en overtegning på 284 gange det udbudte antal aktier. En option på salg af nye aktier for yderligere 5,17 mia. dollar batter derfor ikke rigtigt, hvis den ender med at blive udnyttet.

Ant Group udspringer af e-handelsgiganten Alibaba og driver Alipay, der er et af to dominerende online betalingssystemer i Kina.