Privatøkonomi

Ny konkurrent udfordrer Formuepleje med lavere priser

Formuepleje har med gode resultater ikke behøvet at sænke sine omkostninger. Nu får investeringshuset en konkurrent med lavere priser.

Nikolaj Holdt Mikkelsen skal være rådgiver i en fond, der investerer som Formuepleje, men med markant lavere omkostninger. Foto: Stine Bidstrup

Skønt priserne på at eje investeringsbeviser er på vej ned, har Formuepleje fastholdt sine priser. Kunderne betaler både grundomkostninger i den høje ende og et ekstra fee for positive resultater. Men nu er der opstået ny konkurrence fra en mangeårig kritiker af høje priser i investeringsforeninger. Det sker i et år, hvor Formueplejes resultater halter bagefter.

»Vi har leveret meget høje afkast i forhold til benchmark. Hos os køber kunderne både ind på et koncept med en særlig investeringsstrategi og aktiv forvaltning. Vi tager os betalt, men lover også kunderne, at vi vil gøre alt for at slå konkurrenterne efter alle omkostninger på 5, 7 og 10 års sigt. Og vi har historikken med os, selv om historiske resultater selvfølgelig ikke er en garanti for fremtidige resultater,« siger Ole Madsen, kommunikations- og marketingdirektør i Formuepleje...

Læs også