Coloplast vil købe sårplejefirma i milliardhandel
Coloplast vil opkøbe sårplejevirksomheden Kerecis for op til 8,9 mia. kr. Det betyder en opjustering af vækstforventningerne.
Coloplast har indgået aftale om at købe sårplejevirksomheden Kerecis for op til 8,9 mia. kr.
Samtidig har medicoselskabet hævet sine langsigtede vækstforventninger, fremgår det af en selskabsmeddelelse fredag morgen.
Selskabet ser nu en langsigtet organisk vækst på 8-10 pct. fra de tidligere 7-9 pct.
»Kerecis udgør en attraktiv mulighed for strategisk at styrke Coloplasts tilstedeværelse på markedet for avanceret sårpleje ved at give Coloplast adgang til det hurtigt voksende, USA-centrerede ’biologics’-segment,« lyder det i selskabsmeddelelsen.
Forventningen er, at Coloplast’ organiske vækst vil accellerere med 1 procentpoint fra og med regnskabsåret 2024/25.
Kerecis, der har kontorer i Island, USA og Tyskland, arbejder med at bruge fiskeskind til sårheling på mennesker.
»Torskeskind minder meget om menneskelig hud, men den væsentligste forskel er, at menneskelig hud har hår i stedet for skæl,« forklarede islændingen Guðmundur Fertram Sigurjónsson i 2022 til UNRIC, De Forenede Nationers Regionale Informationskontor.
Han, der er uddannet i kemi og ingeniørvidenskab, grundlagde Kerecis med sin hustru, Fanney Kristin Hermannsdottir, tilbage i 2007.
Kerecis’ patenterede produktportefølje blev lanceret i 2016, og virksomheden er blevet den hurtigst voksende inden for det såkaldte Biologics-segment med en omsætning på 510 mio. kr., lyder det.
»Teknologien er understøttet af overbevisende evidens fra flere kliniske studier og er allerede blevet anvendt i behandlingen af titusinder af patienter,« står der i meddelelsen.
En del af købssummen på 8,2 mia. kr. vil blive betalt kontant, når handlen går igennem, men beløbet kan vokse til 8,9 mia. kr. ved en såkaldt earnout-aftale.
77 pct. af aktionærerne har i skrivende stund forpligtet sig til at sælge deres aktier til Coloplast, men opkøbet er betinget af myndighedernes godkendelse samt en accept af købstilbuddet blandt aktionærerne på mindst 90 pct.
Coloplast forventer at finansiere opkøbet via en forhøjelse af aktiekapitalen og regner med, at opkøbet vil være afsluttet i fjerde kvartal af 2022/23.
Herefter skal Kerecis efter planen fortsætte som en selvstændig enhed med sin egen identitet og eget brand.
Det er ikke kun Coloplast, der har fået øje på potentialet hos Kerecis. I fjor gik Lego-familien private holding- og investeringsselskab, Kirkbi, ind i virksomheden som investor og ledte en investeringsrunde på 100 mio. dollars.
Coloplast-aktien er fredag morgen nede med knapt fem pct. oven på nyheden.
