Nykredit på vej mod børsnotering

Landets største realkreditinstitut med tilhørende bank, Nykredit, skal skaffe 10 mia. kr. i ekstra kapital for at leve op til fremtidige kapitalkrav.

Derfor har ejerne besluttet at søge en børsnotering på fondsbørsen i København. Det skriver Nykredit i en meddelelse til fondsbørsen.

Forslaget bliver nu indstillet til Foreningen Nykredit, der ejer 89,8 pct. af Nykredit. Den 10. februar skal det enten godkendes eller forkastes.

Konkret foreslås det, at Nykredit Holding, der er holdingselskab for den samlede Nykredit-koncern, bliver optaget på fondsbørsen i København. Hensigten er, at Foreningen Nykredit bevarer sin aktiemajoritet efter børsnoteringen.

Årsagen til, at Nykredit vil på børsen, er nye, skærpede krav, der er på vej fra internationale myndigheder frem mod 2019. Blandt andet skal Nykredit have en kernekapital på mindst 70 mia. kr., men mangler 10 mia. kr. for at opfylde kravet.

»Foretages der ikke grundlæggende forandringer, vil kravene selv i en minimumsversion være en væsentlig udfordring for Nykredit i sin nuværende form,« skriver Nykredit i fondsbørsmeddelelsen.

Så sent som onsdag besluttede Nykredit at sælge sit hovedsæde på Kalvebod Brygge i København.

Bestyrelsen i Foreningen Nykredit anbefaler en børsnotering af selskabet. Det siger næstformand Nina Smith, der ser børsentréen som en forudsætning for at forhindre »betragtelige prisstigninger« og »dårligere lånemuligheder« for danske boligejere og erhvervsdrivende.

Med en børsnotering af Nykredit vil Foreningen Nykredit få udbetalt størstedelen af det årlige udbytte til aktionærerne.

»Repræsentantskabet vil få en ny og anderledes rolle. Som majoritetsejer udøver vi i dag aktivt ejerskab og sikrer, at Nykredit driver finansiel virksomhed til gavn for kunderne. Med en børsnotering skal vi også tage stilling til anvendelsen af udbyttet fra Nykredit. Det er bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet, at pengene skal komme kunderne til gode. Vi ønsker derfor at tilbageføre store dele af udbyttet til Nykredit-koncernen, som så kan vælge at tildele kunderne i Nykredit og Totalkredit kontante fordele,« siger Nina Smith i en pressemeddelelse.