Indtjeningsfest blandt bankerne - så mange milliarder har de opjusteret med
De 10 største danske banker forventer nu at tjene næsten 10 mia. kr. mere, end de gjorde ved indgangen til i år.
Stigende renter har gjort 2023 en hel del sjovere, end landets bankdirektører oprindeligt havde regnet med.
Det viser en gennemgang af samtlige opjusteringer i de 10 største banker, som Finans har foretaget.
Danske Bank har eksempelvis hævet forventningerne til årets indtjening med 3,5 mia. kr. efter skat fra mellem 15 og 17 mia. kr. til nu mellem 18,5 og 20,5 mia. kr., mens Nykredit har hævet forventningen med 1,75 mia. kr. Jyske Bank og Sydbank har begge hævet forventningerne med 1 mia. kr. i løbet af året.
»Det virker som om, at der er medvind på alle cykelstier for bankerne, når man ser tallene,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.
Han er overrasket over, at det går så meget bedre med bankernes indtjening, at de 10 største banker har opjusteret forventningen til årets resultat med næsten 10 mia. kr.
»De tal, som bankdirektørerne meldte ud i begyndelsen af året, syntes jeg faktisk var lige vel optimistiske. Men det er jo bare blevet endnu bedre siden nytår,« siger Lars Krull.
Det er især de stigende renter, som gør, at bankerne tjener mange penge i år.
Da Nationalbanken for første gang indførte negative renter i 2012, begyndte bankernes renteindtægter stille og roligt at falde. Det var først i december 2019, at Jyske Bank som den første danske bank begyndte at opkræve negative renter, at denne udvikling vendte.
Renteindtægter har normalt været et uundværligt indtjeningsben for bankerne, men nød lærer en nøgen kvinde at spinde, og bankerne skruede hurtigt op for gebyrerne i tiden med negative renter. Bankernes gebyrindtægter blev nærmest fordoblet under tiden med negative renter
Men bankerne har ikke skruet ned for gebyrerne, selvom de igen tjener mange penge på renterne.
»Da renten var lav eller negativ, indførte bankerne en masse gebyrer. De findes stadig, selvom rentemarginalen nu igen er vokset markant,« siger Lars Krull.
Det tyder ifølge bankforskeren på, at der er noget galt i finanssektoren.
»Jeg har længe sagt, at der ikke er meget konkurrence i finanssektoren. Vi ser endda indimellem noget, der minder om samordnet praksis. Men den manglende konkurrence på størrelsen af bankernes gebyrer vidner også om, at bankkunderne er loyale - og måske lidt dovne,« siger Lars Krull.
Finans Danmark, der er bankernes brancheorganisation, afviser, at der mangler konkurrence i finanssektoren. Den medgiver, at danskerne under årene med lave eller negative renter blev ramt af stigende gebyrer, men det er der en naturlig forklaring på.
»Gebyrstigningerne afspejler mest af alt, at bankerne har oplevet en voldsom vækst i reguleringen. Det er både i forhold til kend-din-kunde og bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. Det har gjort det væsentlig dyrere at servicere helt almindelige kunder end for 30 år siden,« siger Niels Arne Dam, analysedirektør i Finans Danmark.
Han er helt på det rene med, at det - som bankforskeren udtrykker det - kan opleves som om, at der »er medvind på alle cykelstier«, men når brancheforeningen kigger på det samlede afkast af den kapital, som bliver investeret i finanssektoren, er den ikke for høj.
»Vi har fået et mere normalt renteniveau tilbage og dermed en forbedring af rentemarginalen. Men når vi kigger på bankernes indtjening i år, matcher det omtrent det brede midterfelt i forhold til andre danske virksomheder. Det er et fornuftigt sted at være, men der er ingen tegn på overnormal indtjening,« siger Niels Arne Dam.
Han vurderer, at det udover de stigende renter også er den robuste danske økonomi, som har gjort 2023 til et bedre indtjeningsår end først forventet.
»Vi havde et meget mørkt bagtæppe, da vi gik ind i 2023 med høje energipriser, høj inflation og krig i Ukraine. Men det er gået bedre end forventet i dansk økonomi, og specifikt for bankerne betyder det færre nedskrivninger,« siger Niels Arne Dam.
Finans’ opgørelse over opjusteringer i 2023 viser, at flere banker har opjusteret tre gange i løbet af i år, ligesom flere i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for første halvår 2023 har præciseret forventningerne.
Det er eksempelvis tilfældet med Nykredit, som den 29. juni opjusterede forventningerne til resultatet for hele 2023 fra mellem 9 og 10 mia. kr. til mellem 9,75 og 10,75 mia. kr.
Ved offentliggørelsen af halvårsregnskabet den 16. august præciserede Nykredit forventningen til, at resultatet ender i den høje ende af det udmeldte.
