PFA Invest lukker to obligationsfonde

PFA Invest lukker og slukker for to obligationsfonde. Det drejer sig om fondene PFA Invest Lange Obligationer og PFA Invest Korte Obligationer, oplyser PFA Invest i en fondsbørsmeddelelse.

Beslutningen blev truffet fredag morgen på en ekstraordinær generalforsamling i PFA Invest.

Det er bl.a. det ekstremt lave renteniveau som har kostet obligationsfonden PFA Invest Korte Obligationer livet. Planen er, at kunderne i de to obligationsfonde skal over i en fond med mellemlange obligationer.

»De senere års lave renteniveau har betydet, at afdelingernes afkast ikke helt har været som forventet og efterspørgsel har derfor været tilsvarende begrænset. Det er vores vurdering, at kundernes efterspørgsel efter kursstabile investeringer i danske stats- og realkreditobligationer dækkes bedst i en samlet afdeling med en mellemlang varighed. Vi tror, at vores kunder vil kunne få et bedre afkast i fonden med mellemlange obligationer, fordi de fremadrettede afkastmuligheder er bedre i denne fond,« forklarede Rasmus Bessing, der er direktør i PFA Asset Management, i torsdag til Finans Investor.

Ifølge tal fra analysebureauet Morningstar har fonden PFA Invest Korte Obligationer givet et afkast på 1 pct. siden nytår, og et anualiseret afkast på 0,85 pct. over en treårig periode. PFA Invest Lange Obligationer har siden årsskiftet givet et afkast på 4,7 pct. og et annualiseret afkast på 3,46 pct. over en treårig periode.

»Det er det nuværende renteniveau, der gør, at vi ikke tror på et godt afkast fremadrettet i fonden med korte obligationer, mens det for fonden med lange obligationer er et spørgsmål om en bedre balance mellem varigheden af obligationerne,« forklarede Rasmus Bessing.